Para poder mensurar o risco de uma carteira surgiu esta teoria que traz a equação do risco de “n “ativos. Por exemplo, com 2 ativos o risco de carteira seria assim: Primeiramente se soma a multiplicação do desvio padrão de cada ativo (? p) pelo peso do ativo na carteira(w).
Afinal, como calcular a volatilidade de uma ação? Calcule, primeiramente, a rentabilidade diária de um ativo. Para isso, utilize-se da seguinte fórmula: (preço atual – preço anterior)/preço anterior.
Multiplique o desvio padrão pela raiz quadrada de 252 para chegar à volatilidade anualizada. Por exemplo, assumindo que você tenha um desvio padrão mensal de 2,0. Você multiplicaria 2,0 pela raiz quadrada de 252 para chegar à volatilidade anualizada de 31,75.
Outra cotação muito importante é a variação, que representa simplesmente a variação percentual entre o preço do último negócio e o fechamento do pregão anterior. Ou seja, se uma ação negociou há instantes a R$ 52,00 e encerrou o pregão anterior a R$ 50,00, a variação é de 4%.
Quem quer saber como analisar uma ação pelo método fundamentalista precisa conhecer os principais indicadores utilizados....Como analisar uma empresa: 5 Principais indicadores de avaliação fundamentalista
É apenas o investidor querendo saber quanto cada uma das ações custou se ele tiver comprado 100 ações a R$ 10, depois 300 ações a R$ 9, 200 ações a R$ 11 e 700 ações a R$ 7. Ele soma o valor de cada uma dessas operações, divide pelo número total de ações e pronto.
O LPA, ou Lucro por Ação, representa o lucro líquido de uma empresa em um determinado momento, dividido pelo total de ações emitidas por ela na bolsa de valores.