Para se tornar um Planejador Financeiro é necessário possuir a certificação CFP....Todo o conteúdo do exame abrange seis principais áreas:
Também conhecido como Assessor de Investimentos, o planejador financeiro é um profissional com diversas habilidades financeiras. Quando contratado, ele fica responsável por auxiliar seus clientes a se organizarem melhor a partir de uma reestruturação em sua área financeira.
O planejador financeiro analisa as informações do cliente, sujeitas ao escopo do trabalho, para entender a sua situação financeira. Avalia os pontos fortes e fracos da situação financeira atual do cliente e os compara aos objetivos, necessidades e prioridades do cliente.
Significado de Planejador substantivo masculino Indivíduo que tem a função de planejar, de fazer planejamentos. Etimologia (origem da palavra planejador). Planejar + dor.
A Certificação CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional de distinção, de caráter não obrigatório, que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. ... O FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo.
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A principal diferença entre a CEA e a CGA é que enquanto as CPAs e a CEA se dedicam a capacitar pessoas para a venda de produtos a CGA por sua vez é focada em capacitar gestores de recursos. A segunda diferença obviamente são os conteúdos que caem na prova de cada certificação.
Atualmente, tem pouco menos de 5 mil pessoas certificadas com o CEA em todo o Brasil, e isso mostra o quanto o mercado financeiro ainda está carente de profissionais nessa área. A prova é composta por 70 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas.
Do total de profissionais certificados, pouco mais de 300 mil possuem a CPA-10, enquanto a CPA-20 já conta com cerca de 69 mil pessoas certificadas. As certificações CEA e CGA – que são oferecidas desde 2009, contam, respectivamente, com 1120 e 595 profissionais.
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